Scout24, Betreiberin der Portale ImmobilienScout24 und AutoScout24, hatte die Preisspanne für seine Aktien zuletzt auf 29,50 EUR bis 31 EUR eingegrenzt, ursprünglich war man mit einer Spanne von 26,50 EUR bis 33 EUR/Aktie ins Rennen gegangen. Insgesamt wurden 38,64 Millionen Aktien zu je 30 EUR den Investoren zugeteilt. Dabei nutzen die Konsortialbanken ihre Greenshoe-Option und gaben 5.040.000 Aktien aus.
Für die Private Equity-Häuser Hellman & Friedman und The Blackstone Group bedeutet das IPO einen Teil-Exit ihrer Beteiligung an dem Münchner Portalbetreiber. Hellman & Friedman hatte im November 2013 70% der Anteile an Scout24, bei einer kolportierten Unternehmensbewertung von 2 Mrd. EUR, von der Deutschen Telekom übernommen. Im März 2014 reichte Hellman & Friedman einen Teil ihrer Anteile an Blackstone weiter. Die beiden Private Equity-Gesellschaften halten ihre Beteiligung an Scout24 über Asa HoldCo, eine Holdingsgesellschaft, die von Hellman & Friedman LLC und The Blackstone Group beraten wird.
Scout24 AG München
Tätigkeitsfeld: Classifieds
Investoren: Asa HoldCo GmbH, Deutsche Telekom AG
Volumen: 1,16 Mrd. EUR (IPO)
