Bildnachweis: (c) DTCP.
Mit 300 Mio. USD hat DTCP das First Closing seines Growth Equity Fonds III erfolgreich abgeschlossen. Das Finale Closing ist für nächstes Jahr erwartet. Zu den Investoren gehören Deutsche Telekom, SoftBank Group International, institutionelle Investoren, Pensionsfonds, Großunternehmen und Family Offices.
Datengetriebene Investmentstrategie
Der Fonds investiert in den Segmenten Cloud-basierte Enterprise Software und Software-as-a-Service (SaaS), unter anderem in Cybersecurity, Web3, Künstliche Intelligenz (KI), FinTech, vertikale SaaS-Lösungen, IT-Anwendungen sowie Software im Bereich Cloud-Infrastruktur. Avisiert sind 25 Beteiligungen zwischen 20 bis 25 Mio. USD in Unternehmen in der frühen oder späten Wachstumsphase im Rahmen von Series B- bis Series-D-Finanzierungen oder in der Spätphase. Der Fokus liegt dabei auf Marktführern in Europa, Israel und den USA, die eine gefestigte Marktposition und einen Technologie-Vorsprung aufweisen. Bereits die Vorgängerfonds aus 2015 und 2018 haben rund 410 Mio. USD in 32 Unternehmen im Bereich Enterprise Software mit Sitz in Europa, Israel, den USA und Asien investiert. Von diesen wurden 11 Unternehmen bereits verkauft oder an die Börse gebracht, wie zum Beispiel Auth0, Fastly, Signavio, Pipedrive und Guardicore. Hierbei wurden hohe Multiples erzielt und aus den Erlösen bereits mehr als 50 % des Kapitals an die Fonds-Investoren zurückgezahlt. „Mit GE III setzen wir auf unserer bewährten Strategie auf. Wir möchten unseren Bestands- und Neu-Investoren für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen danken. Unser Team ist eines der größten Expertenteams für Cloud-basierte Enterprise Software in Europa – wir freuen uns über die Möglichkeit, auch weiterhin herausragende Unternehmer und Marktführer im schnell wachsenden Ökosystem für Cloud-basierte Enterprise Software zu unterstützen und attraktive Co-Investment-Opportunitäten für unsere Investoren zu schaffen“, sagt Thomas Preuss, Managing Partner bei DTCP Growth. Und Jack Young, Managing Partner bei DTCP Growth, ergänzt: „Das derzeitige Marktumfeld und die damit verbundene Anpassung der Unternehmensbewertungen bieten momentan eine einmalige Gelegenheit, in großartige Unternehmen zu investieren, einschließlich den Marktführern im Bereich Enterprise Software. Wir setzen das Kapital des Fonds verantwortungsbewusst ein und wägen bei potentiellen Investitionen die jeweiligen Risiken und Chancen grundsätzlich sorgfältig ab. Unser automatisiertes, firmeneigenes Peergroup-Benchmarking-System sowie unsere fundierte Branchenkenntnis erlauben es uns führende Unternehmen in unseren Zielmärkten zu identifizieren und diese dabei zu unterstützen, ihr Wachstums-Potenzial global zu entfalten.“
Erste Transaktion erfolgt
Mit einer Beteiligung an Cognigy-ai im Rahmen einer Series-B-Finanzierung von 15 Mio. USD hat der Fonds bereits ein erstes Investment getätigt. Das Düsseldorfer Start-up ist eine KI- und Automatisierungsplattform, die Unternehmen ermöglicht, mit ihren Kunden und Mitarbeitern rund um die Uhr in mehr als 20 Sprachen und über alle Kommunikationskanäle, einschließlich Chatbots, virtuelle Assistenten oder Sprach-Applikationen am Telefon effektiv und intelligent zu kommunizieren.
