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Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und daraus resultierende Energieknappheit, Lieferkettenproblematiken und Preissteigerungen bestimmen seit Monaten den Alltag von Investoren, Industrie und Technologieunternehmen. Ein Umdenken ist unausweichlich.
VC Magazin: Welche signifikanten Veränderungen beobachten Sie derzeit in der europäischen Wirtschaft?
Haimberger: In der europäischen Industrie erkennen wir einen deutlichen Wandel und eine Art Re-Industrialisierung. Dabei handelt es sich aber nicht um ein Zurück zu alten Erfolgsrezepten, sondern um eine Transformation, um den neuen Herausforderungen zu begegnen und den Standort nachhaltig zu sichern, denn die innovativen Industriebetriebe sind wichtige Eckpfeiler unserer Wirtschaft. Diese Unternehmen haben sich bereits und müssen sich auch künftig von veralteten Rohstoff- und Energiekonzepten verabschieden. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine zeigt das ganz deutlich. Venture Capital kann in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen – nicht als Selbstzweck, sondern als Teil der Lösung, um die die Industrie auf die nächste Transformationsstufe zu heben. Mit Venture Capital lässt sich die Transformation zu Innovation, Technologie und Agilität beschleunigen und finanzieren.
VC Magazin: Wie bringen Sie Investoren etwa aus der Industrie und die Start-up-Szene zusammen?
Haimberger: Als aws Gründerfonds haben wir einen exzellenten Zugang zur österreichischen Forschungslandschaft und zu den besten Start-ups des Landes. Wir stehen jährlich mit rund 600 Start-ups in Kontakt, investieren sehr selektiv. Wir wählen die besten Projekte aus, investieren in weniger als 1%. Damit sind wir nicht nur ein wichtiger Partner für die Start-ups, sondern auch für die Investorenseite, denn für Co-Investoren ergibt sich damit ein hochwertiger Zugang zu Investmentmöglichkeiten. Besonders wichtig ist uns hier ein direkter und flexibler Kontakt zu unseren Partnern. Das zeichnet uns gerade im Vergleich zu großen internationalen Wagniskapitalgesellschaften aus. Wir sehen darin ein enormes Potenzial, um gemeinsam mit unseren Partnern und Portfoliounternehmen am Markt zu punkten.
VC Magazin: Welche Rolle spielen die Themen Energieerzeugung und -versorgung derzeit für Sie und Ihre Stakeholder?
Haimberger: Energiepreise und Energiethemen sind in Europa gerade das vorherrschende Thema. Beinahe jedes Unternehmen merkt hier die Auswirkungen der enormen Preissteigerungen. Als Venture Capital-Fonds sehen wir hier aber natürlich auch die Reaktion auf diese Situation. Wenn wir Dealflow mit unseren Partnern diskutieren, sehen wir ein enormes Interesse für „Green Winners“. Als aws Gründerfonds suchen wir ganz gezielt Investments bei nachhaltigen und digitalen Start-ups. Strategisch investieren wir bereits in anwendbare Lösungen, die zur Erreichung der Green Deal-Ziele beitragen, und haben uns damit schon frühzeitig auch auf derartige Krisen vorbereitet. Das wird nun auch von Co-Investoren ganz stark nachgefragt.
VC Magazin: Wie finden Sie Ihre potenziellen Portfoliounternehmen, wie partnerschaftlich ist die Zusammenarbeit?
Haimberger: Partnerschaften stehen bei uns unter mehreren Schlagworten: langfristig, flexibel und direkt. Ziel ist es immer, dass es uns gemeinsam gelingt, unsere Portfoliounternehmen ideal bei ihrem Wachstumspfad zu begleiten. Wir sind hier ein langfristiger, stabiler Partner mit viel Expertise. Gleichzeitig ist es uns besonders wichtig, flexibel und direkt mit unseren Partnern zu agieren und zu kommunizieren. Das bedeutet: Eine Partnerschaft beginnt oft mit einer kurzen Nachricht via Mail oder auf LinkedIn. Danach loten wir sehr rasch aus, ob ein gemeinsames Fundament für eine Partnerschaft besteht. Uns ist wichtig, hier lange Wege zu vermeiden und unsere Energie für die gemeinsamen Projekte zu nutzen.
VC Magazin: Kurz und knapp: Wie sieht Ihr Ausblick für das Jahr 2023 aus?
Haimberger: Positiv für Neuinvestments und zurückhaltend bei Exits. In Summe erwarten wir ein äußerst aktives Jahr 2023.
VC Magazin: Vielen Dank für das Interview!
Zum Interviewpartner:
Christoph Haimberger ist Geschäftsführer der aws Fondsmanagement GmbH und zuständig für den aws Gründerfonds sowie den aws Mittelstandsfonds.
